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Kundenverwaltung

Lösungen

Die Privatkundenverwaltung bietet eine Plattform zur Verwaltung der Arbeitnehmer- und allgemeiner Kundendaten. Die Dokumentation des anfallenden Schriftverkehrs mit dem Kunden kann direkt zugeordnet werden. Die Beratung und Angebotserstellung erfolgt mittels angebundener VVG-konformer Tarifrechner und Beratungsmodule (z. B. Vorsorgeanalyse).

Leistungsmerkmale
* Verwaltung allgemeiner Kundendaten
* Automatische Archivierung von berechneten Angeboten, Analysen, Anträgen und Verträgen im Vertragsordner
* Möglichkeit der manuellen Anlage von Angeboten, Anträgen und Verträgen
* Automatische Erstellung einer Änderungshistorie für Kunden- und Vertragsänderungen
* Direkteinstieg innerhalb des ausgewählten Kunden in das hinterlegte Versorgungswerk (bzw. Produkt- und Tarifpalette)
* Elektronische Dateneinspielung (z.B. GDV-Daten, Excel-Listen)
* Schnittstellenmöglichkeit zu externen Kundenverwaltungsprogrammen (z. B. via Web-Service)
* Dokumentenverwaltung (Schriftverkehr, Notizen, Wiedervorlagen, etc.)
* Möglichkeit der Zuordnung von Kunden zu verschiedenen Benutzern, Vermittlern und/oder Teams

Durch die Firmenkundenverwaltung ist die Administration der kompletten Arbeitgeberdaten, sowie ein Dokumentenmanagement für z. B. Schriftverkehr, Notizen, Vereinbarungen, etc. möglich. Ein Highlight ist die individuelle Konfiguration von betrieblichen Versorgungswerken für jeden Arbeitgeber. Dabei können die Versorgungsordnungen mit den entsprechenden Produkten der Versicherungsunternehmen kombiniert werden. Darüber hinaus ist der Zugriff auf Sonder- oder Konsortialtarife möglich. Die automatische Erstellung von Mitarbeiterportalen erleichtert die Beratung im Belegschaftsgeschäft.

Leistungsmerkmale
* Verwaltung allgemeiner Arbeitgeberdaten
* Automatische Archivierung von berechneten Angeboten, Analysen, Anträgen und Verträgen im Vertragsordner
* Möglichkeit der manuellen Anlage von Angeboten, Anträgen und Verträgen
* Automatische Erstellung einer Änderungshistorie für Arbeitgeber- und Vertragsänderungen
* Elektronische Dateneinspielung (z.B. GDV-Daten, Excel-Listen)
* Konfiguration von Versorgungswerken (z. B. Pensionskasse und Unterstützungskasse)
* Individuelle Freischaltung verschiedener Produkte und Tarife von Versicherungsunternehmen
* Möglichkeit der Einschränkung auf bestimmte Tarife bzw. Tarifvarianten für Mitarbeiterportale, Untervermittler oder    Vertriebsmitarbeiter (z. B. nur Tarif R1 von Versicherer XY mit 5 jähriger Rentengarantiezeit und BUZ-Beitragsbefreiung)
   zur Vertriebssteuerung

* Dokumentenverwaltung (Schriftverkehr, Notizen, Wiedervorlagen, etc.)
* Erstellung von Mitarbeiterportalen und individuelle Konfiguration über ein Redaktionssystem
* Möglichkeit der Zuordnung von Arbeitgebern zu verschiedenen Benutzern, Vermittlern und/oder Teams

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